Bu prosesin uğurlu həyata keçirilməsi, kompleks hazırlıq işlərini və peşəkar məsləhət xidmətlərini tələb edir. Xidmət, müəssisənin qiymətli kağız buraxılışı üçün tam hazır vəziyyətə gətirilməsini və prosesin şəffaf şəkildə idarə olunmasını təmin edir.
Xidmətin Əsas Məqsədləri
Qiymətli kağız buraxılışı prosesində hüquqi, maliyyə və əməliyyat uyğunluğunu təmin etmək;
İnvestorların gözləntilərinə cavab verən strateji yanaşma hazırlamaq;
Qiymətli kağız buraxılışı ilə bağlı potensial riskləri azaldaraq, prosesin uğurlu nəticəsini təmin etmək.
Xidmətin Tərkibi
Maliyyə Hazırlığı
Maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması (IFRS və ya GAAP);
Maliyyə göstəricilərinin optimallaşdırılması və şəffaflığın təmin edilməsi;
Kapital strukturu və borc vəziyyətinin qiymətləndirilməsi.
Hüquqi Uyğunluğun Təmin Edilməsi
Qiymətli kağızların buraxılışı ilə bağlı hüquqi sənədlərin hazırlanması;
Mövcud müqavilə və öhdəliklərin uyğunluq baxımından qiymətləndirilməsi;
Hüquqi və tənzimləyici tələblərə uyğunluğu təmin etmək üçün tədbirlər.
Qiymətli Kağız Buraxılışı Prosesinin Planlanması
Qiymətli kağızların növü (səhmlər, istiqrazlar və s.) və buraxılış strategiyasının müəyyən edilməsi;
Tərəfdaş maliyyə qurumlarının (investisiya bankları, audit şirkətləri) seçilməsi və koordinasiyası;
Təqdimat materiallarının (prospekt, təqdimat sənədləri) hazırlanması.
İnvestorlarla Əlaqələrin Qurulması
İnvestorlarla ilkin görüşlərin və təqdimatların təşkili (roadshow);
Şirkətin bazar dəyərinin müəyyənləşdirilməsi və rəqabət mövqeyinin qiymətləndirilməsi;
İnvestorlarla şəffaf və effektiv kommunikasiya strategiyasının hazırlanması.
Risklərin İdarə Olunması
Potensial maliyyə və hüquqi risklərin müəyyən edilməsi və azaldılması;
Prosesdə mümkün maneələrin erkən aşkarlanması və həlli üçün tədbirlər.
Prosesin İcrası və Son Monitorinq
Qiymətli kağızların buraxılışının uğurla həyata keçirilməsi üçün rəhbərlik;
Əməliyyatın nəticələrinin təhlili və prosesin davamlı inkişafı üçün tövsiyələr.
Xidmətin Faydaları
Qiymətli kağız buraxılışı prosesinə tam hazır vəziyyətin təmin edilməsi;
İnvestorların və tənzimləyici qurumların etimadını qazanmaq üçün şəffaflığın artırılması;
Kapital cəlb etmək üçün strateji və əməliyyat effektivliyinin təmin edilməsi;
Uzunmüddətli maliyyə sabitliyinin və bazar mövqeyinin möhkəmləndirilməsi.
Bu xidmət, qiymətli kağızların buraxılışı prosesində müəssisənizi hərtərəfli dəstəkləyərək, uğurlu nəticələr əldə etmənizə və maliyyə bazarında mövqeyinizi gücləndirməyinizə imkan yaradır.
