Bu sürecin başarılı bir şekilde uygulanması, karmaşık hazırlık çalışmalarını ve profesyonel danışmanlık hizmetlerini gerektirir. Hizmet, işletmenin menkul kıymet ihracına tam olarak hazırlanmasını ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlar.
Hizmetin Ana Amaçları
Menkul kıymet ihraç sürecinde hukuki, mali ve operasyonel uyumu sağlamak;
Yatırımcıların beklentilerini karşılayan stratejik bir yaklaşım geliştirmek;
Menkul kıymet ihracına ilişkin olası riskleri azaltarak sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.
Hizmetin İçeriği
Finansal Hazırlık
Mali tabloların uluslararası standartlara (IFRS veya GAAP) uyarlanması;
Mali göstergelerin optimize edilmesi ve şeffaflığın sağlanması;
Sermaye yapısı ve borç durumunun değerlendirilmesi.
Yasal Uyumluluğun Sağlanması
Menkul kıymet ihracına ilişkin hukuki belgelerin hazırlanması;
Mevcut sözleşme ve yükümlülüklerin uyum açısından değerlendirilmesi;
Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamaya yönelik önlemler.
Menkul Kıymet İhracı Sürecinin Planlanması
Menkul kıymet türlerinin (hisse, tahvil vb.) ve ihraç stratejisinin belirlenmesi;
Ortak finansal kuruluşların (yatırım bankaları, denetim şirketleri) seçimi ve koordinasyonu;
Sunum materyallerinin (prospektüs, sunum dokümanları) hazırlanması.
Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcılarla ilk toplantıların ve sunumların organizasyonu (roadshow);
Şirketin piyasa değerinin belirlenmesi ve rekabetçi konumunun değerlendirilmesi;
Yatırımcılarla şeffaf ve etkili bir iletişim stratejisi geliştirmek.
Risk Yönetimi
Potansiyel mali ve hukuki risklerin tespiti ve azaltılması;
Süreçteki olası engellerin erken tespiti ve çözümüne yönelik eylemler.
Süreç Yürütme ve Son İzleme
Menkul kıymet ihracının başarılı bir şekilde uygulanması için yönetim;
Operasyon sonuçlarının analizi ve sürecin sürekli gelişimi için öneriler.
Hizmetin Faydaları
Menkul kıymet ihraç sürecine tam hazırlıklı bir durumun sağlanması;
Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların güvenini kazanmak için şeffaflığın arttırılması;
Sermaye çekmek için stratejik ve operasyonel verimliliğin sağlanması;
Uzun vadeli finansal istikrarın ve pazar konumunun güçlendirilmesi.
Bu hizmet, işletmenizi menkul kıymet ihraç sürecinde kapsamlı bir şekilde destekleyerek başarılı sonuçlar elde etmenize ve finansal piyasadaki konumunuzu güçlendirmenize olanak tanır.