Şirketin menkul kıymetlerinin finansal piyasada ihraç edilmesi sürecinin hazırlanması ve uygulanmasına yönelik danışmanlık hizmetinin organizasyonu

Finansal piyasada menkul kıymet ihraç edilmesi (halka arz, tahvil yerleştirme vb.) işletmenin sermaye çekmesi ve uluslararası piyasada kredibilitesinin artması açısından önemli bir adımdır.

Bu sürecin başarılı bir şekilde uygulanması, karmaşık hazırlık çalışmalarını ve profesyonel danışmanlık hizmetlerini gerektirir. Hizmet, işletmenin menkul kıymet ihracına tam olarak hazırlanmasını ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Hizmetin Ana Amaçları

  • Menkul kıymet ihraç sürecinde hukuki, mali ve operasyonel uyumu sağlamak;

  • Yatırımcıların beklentilerini karşılayan stratejik bir yaklaşım geliştirmek;

  • Menkul kıymet ihracına ilişkin olası riskleri azaltarak sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak.

Hizmetin İçeriği

  1. Finansal Hazırlık

    • Mali tabloların uluslararası standartlara (IFRS veya GAAP) uyarlanması;

    • Mali göstergelerin optimize edilmesi ve şeffaflığın sağlanması;

    • Sermaye yapısı ve borç durumunun değerlendirilmesi.

  2. Yasal Uyumluluğun Sağlanması

    • Menkul kıymet ihracına ilişkin hukuki belgelerin hazırlanması;

    • Mevcut sözleşme ve yükümlülüklerin uyum açısından değerlendirilmesi;

    • Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumu sağlamaya yönelik önlemler.

  3. Menkul Kıymet İhracı Sürecinin Planlanması

    • Menkul kıymet türlerinin (hisse, tahvil vb.) ve ihraç stratejisinin belirlenmesi;

    • Ortak finansal kuruluşların (yatırım bankaları, denetim şirketleri) seçimi ve koordinasyonu;

    • Sunum materyallerinin (prospektüs, sunum dokümanları) hazırlanması.

  4. Yatırımcı İlişkileri

    • Yatırımcılarla ilk toplantıların ve sunumların organizasyonu (roadshow);

    • Şirketin piyasa değerinin belirlenmesi ve rekabetçi konumunun değerlendirilmesi;

    • Yatırımcılarla şeffaf ve etkili bir iletişim stratejisi geliştirmek.

  5. Risk Yönetimi

    • Potansiyel mali ve hukuki risklerin tespiti ve azaltılması;

    • Süreçteki olası engellerin erken tespiti ve çözümüne yönelik eylemler.

  6. Süreç Yürütme ve Son İzleme

    • Menkul kıymet ihracının başarılı bir şekilde uygulanması için yönetim;

    • Operasyon sonuçlarının analizi ve sürecin sürekli gelişimi için öneriler.

Hizmetin Faydaları

  • Menkul kıymet ihraç sürecine tam hazırlıklı bir durumun sağlanması;

  • Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların güvenini kazanmak için şeffaflığın arttırılması;

  • Sermaye çekmek için stratejik ve operasyonel verimliliğin sağlanması;

  • Uzun vadeli finansal istikrarın ve pazar konumunun güçlendirilmesi.

Bu hizmet, işletmenizi menkul kıymet ihraç sürecinde kapsamlı bir şekilde destekleyerek başarılı sonuçlar elde etmenize ve finansal piyasadaki konumunuzu güçlendirmenize olanak tanır.

İş ve Proje Yönetimi hizmetleri

İş ve Proje Yönetimi hizmetlerimiz

Ortak Proje Yönetimi hizmeti

Ortak proje yönetimi hizmeti, organizasyonun iç ekibini profesyonel proje yönetimi tecrübesiyle destekleyerek kaynakların verimli kullanılmasını ve projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Hizmeti tanıyın »

İlgili konular

BERC&Partners logosu

Sitenin dilini değiştirme

Hızlandırma ve Kuluçka hizmetleri

İş çalışmaları ve raporlar

İşletmelerde özel yatırımların organizasyonu ve yönetimi

İş değerlendirme ve puanlama hizmetleri