Şirketin menkul kıymetlerinin finansal piyasada piyasaya sürülmesi için hazırlık yapılması ve sürecin uygulanmasına eşlik edilmesi

Bu hizmet, işletmenin menkul kıymet ihracına tam olarak hazırlanmasını ve tüm sürecin uzmanlar tarafından yönetilmesini sağlar.

Hizmetin Ana Amaçları

• Menkul kıymet ihracında mali, hukuki ve operasyonel uyumu sağlamak;

• Operasyonun her aşamasında profesyonel desteği organize edin;

• Yatırımcının güvenini kazanmak için stratejik hazırlık ve uygulama sürecini etkin bir şekilde yönetin.

Hizmetin İçeriği

1. Sürece Hazırlık

   • Menkul kıymet ihracına ilişkin mevcut durumun teşhisi;

   • Mali tabloların uluslararası standartlara (IFRS veya GAAP) uyarlanması;

   • Düzenleyici kurumların gerekliliklerine uygun olarak dokümanların hazırlanması.

2. Yasal ve Uyumluluk Analizi

   • Menkul kıymet ihracına ilişkin yasal belgelerin hazırlanması ve onaylanması;

   • Mevcut sözleşme ve yükümlülüklerin uyum açısından analiz edilmesi;

   • Yasal risklerin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik tedbirlerin hazırlanması.

3. Menkul Kıymet İhracı Organizasyonu

   • İhraç edilecek menkul kıymetlerin (hisse, tahvil vb.) türü ve yapısının belirlenmesi;

   • Yatırım bankaları ve denetim firmaları gibi ortakların seçimi ve koordinasyonu;

   • Düzenleyici kurumlara sunumların hazırlanması.

4. Yatırımcılarla İletişim

   • Yatırımcılarla toplantı ve sunumların organizasyonu (roadshow);

   • Şirketin piyasa değerinin tahmin edilmesi ve satış stratejisinin geliştirilmesi;

   • Yatırımcılarla ilişkilerin kurulması ve etkin iletişimin sağlanması.

5. Risk Yönetimi

   • Süreçte ortaya çıkabilecek potansiyel risklerin tespiti ve çözümüne yönelik planların geliştirilmesi;

   • Finansal, hukuki ve operasyonel risklerin en aza indirilmesi.

6. Süreç Yürütme ve Sonuç Takibi

   • Menkul kıymet ihraç sürecinin kapsamlı desteği;

   • Sürecin başarıyla tamamlanması için rehberlik ve destek;

   • Operasyon sonuçlarının analizi ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik önerilerin hazırlanması.

Hizmetin Faydaları

• Menkul kıymet ihraç sürecinin profesyonel destek ve rehberlikle hızlı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi;

• Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların güvenini kazanmak için şeffaflığın ve uyumluluğun sağlanması;

• Sermaye piyasalarında güçlü bir konumun oluşturulması ve uzun vadeli finansal istikrarın yaratılması.

Bu hizmet, menkul kıymet ihraç sürecinde kapsamlı destek sağlayarak işletmenin stratejik hedeflerine ulaşmasını ve finansal piyasalarda başarılı olmasını sağlar.