Данная услуга гарантирует, что предприятие полностью подготовлено к выпуску ценных бумаг и весь процесс контролируется специалистами.
Основные цели сервиса
Обеспечивать финансовое, юридическое и операционное соблюдение требований при выпуске ценных бумаг;
Организовать профессиональную поддержку на каждом этапе операции;
Эффективно управляйте процессом подготовки и реализации стратегии, чтобы завоевать доверие инвесторов.
Содержание Сервиса
Подготовка к процессу
Диагностика текущей ситуации по эмиссии ценных бумаг;
Адаптация финансовой отчетности к международным стандартам (IFRS или GAAP);
Подготовка документов в соответствии с требованиями контролирующих органов.
Юридический анализ и анализ соответствия
Подготовка и утверждение юридических документов на выпуск ценных бумаг;
Анализ существующих договоров и обязательств на предмет соответствия;
Подготовка мероприятий по выявлению и снижению правовых рисков.
Организация выпуска ценных бумаг
Определение вида и структуры выпускаемых ценных бумаг (акций, облигаций и т.п.);
Подбор и координация партнеров, таких как инвестиционные банки и аудиторские фирмы;
Подготовка презентаций в контролирующие органы.
Общение с инвесторами
Организация встреч и презентаций с инвесторами (роуд-шоу);
Оценка рыночной стоимости компании и разработка стратегии продаж;
Установление отношений с инвесторами и обеспечение эффективной коммуникации.
Управление рисками
Разработка планов по выявлению и устранению потенциальных рисков, возникающих в процессе;
Минимизация финансовых, юридических и операционных рисков.
Выполнение процессов и отслеживание результатов
Комплексное сопровождение процесса выпуска ценных бумаг;
Руководство и поддержка для успешного завершения процесса;
Анализ результатов деятельности и подготовка рекомендаций по устойчивому развитию.
Преимущества услуги
Быстрое и безопасное выполнение процесса выпуска ценных бумаг при профессиональной поддержке и руководстве;
Обеспечение прозрачности и соблюдения требований для завоевания доверия инвесторов и регулирующих органов;
Формирование сильных позиций на рынках капитала и создание долгосрочной финансовой стабильности.
Данная услуга обеспечивает комплексную поддержку в процессе выпуска ценных бумаг, обеспечивая достижение предприятием своих стратегических целей и успех на финансовых рынках.