Успешная реализация этого процесса требует сложной подготовительной работы и профессиональных консультационных услуг. Сервис гарантирует полную готовность предприятия к выпуску ценных бумаг и прозрачность управления процессом.
Основные цели сервиса
Обеспечивать соблюдение правовых, финансовых и операционных норм в процессе выпуска ценных бумаг;
Разработать стратегический подход, отвечающий ожиданиям инвесторов;
Обеспечить успешный исход процесса за счет снижения потенциальных рисков, связанных с выпуском ценных бумаг.
Содержание Сервиса
Финансовая подготовка
Адаптация финансовой отчетности к международным стандартам (IFRS или GAAP);
Оптимизация финансовых показателей и обеспечение прозрачности;
Оценка структуры капитала и долговой ситуации.
Обеспечение соблюдения законодательства
Подготовка юридических документов, связанных с выпуском ценных бумаг;
Оценка существующих договоров и обязательств на предмет соответствия;
Меры по обеспечению соблюдения законодательных и нормативных требований.
Планирование процесса выпуска ценных бумаг
Определение типа ценных бумаг (акции, облигации и т.п.) и стратегии выпуска;
Подбор и координация партнерских финансовых институтов (инвестиционных банков, аудиторских компаний);
Подготовка презентационных материалов (проспект, презентационные документы).
Связи с инвесторами
Организация первичных встреч и презентаций с инвесторами (роуд-шоу);
Определение рыночной стоимости компании и оценка конкурентной позиции;
Разработка прозрачной и эффективной стратегии коммуникации с инвесторами.
Управление рисками
Выявление и снижение потенциальных финансовых и юридических рисков;
Действия по раннему обнаружению и устранению возможных препятствий в процессе.
Выполнение процесса и окончательный мониторинг
Управление для успешного осуществления выпуска ценных бумаг;
Анализ результатов работы и рекомендации по постоянному развитию процесса.
Преимущества услуги
Обеспечение полной готовности государства к процессу выпуска ценных бумаг;
Повышение прозрачности для завоевания доверия инвесторов и регулирующих органов;
Обеспечение стратегической и операционной эффективности для привлечения капитала;
Укрепление долгосрочной финансовой стабильности и положения на рынке.
Данная услуга позволяет добиться успешных результатов и укрепить свои позиции на финансовом рынке за счет комплексной поддержки вашего предприятия в процессе выпуска ценных бумаг.
